АФК "Система" договорилась о покупке "Энвижн"
Cnews.ru, 24.01.2012
АФК «Система» приобретет 100% акций «Энвижн Груп», расплатившись с текущими владельцами интегратора деньгами и акциями своей дочерней компании «РТИ».
АФК «Система», ее дочерняя компания «РТИ» и «Управляющая компания группы «Энвижн» подписали рамочное соглашение, регулирующее принципы будущих взаимоотношений сторон и определяющее условия сделки по стратегической интеграции активов «РТИ» и «Энвижн груп», говорится в совместном заявлении.
По условиям планируемого соглашения, «РТИ» приобретет у акционеров «Энвижн груп» 50% акций компании. Оставшиеся 50% акционеры «Энвижн» обменяют на акции «РТИ» дополнительного выпуска.
В результате сделки акционеры «Энвижн Груп» получат $200 млн и станут владельцами существенной доли в уставном капитале «РТИ». Размер доли «РТИ», которая отойдет акционерам «Энвижн», не называется. Отмечается лишь, что они войдут в совет директоров «РТИ» и смогут влиять на его ключевые решения.
«Сегодня «Энвижн Груп» является одной из крупнейших ИКТ-компаний в России. Мы ожидаем, что интеграция высокотехнологичных активов АФК «Система», консолидированных на базе «РТИ», с активами «Энвижн Груп» как ведущего отраслевого партнера приведет к росту акционерной стоимости компании и создаст очевидные преимущества с точки зрения расширения масштабов бизнеса и достижения отраслевой синергии», - заявил президент АФК «Система» Михаил Шамолин.
«Предполагаемая сделка соответствует нашей стратегии по формированию крупнейшей на рынке СНГ высокотехнологичной компании с диверсифицированным портфелем клиентов и технологий, способной выполнять «под ключ» и обслуживать комплексные проекты любой сложности для крупнейших государственных и частных заказчиков. Интеграция позволит в полной мере использовать взаимодополняющие рыночные и технологические компетенции сторон», - добавил президент «Энвижн Груп» Антон Сушкевич.
По словам генерального директора «РТИ» Сергея Боева, интеграция активов и компетенций «Энвижн Груп» и «РТИ» обладает «очевидным синергетическим потенциалом» и «позволит усилить позицию «РТИ» как одного из ведущих поставщиков комплексных технологических решений с высокой долей собственного наукоемкого продукта».
«ИКТ-экспертиза «Энвижн Груп» может быть успешно использована в стратегических направлениях деятельности «РТИ», включая системы комплексной безопасности и связи, микроэлектронные и телекоммуникационные решения», - считает Боев.
Завершение сделки обусловлено выполнением ряда предварительных условий, в том числе, ее одобрением в соответствии с корпоративными процедурами сторон сделки, получением всех необходимых разрешений государственных регулирующих органов, а также подписанием ряда отдельных, связанных со сделкой, соглашений, говорится в заявлении.
Как уже писал CNews, АФК "Система" выбирала интегратора для приобретения еще весной 2011 г. Рассматривавшихся компаний было несколько, известно, что кроме "Энвижн" переговоры велись с "Астеросом". Сейчас в "Астеросе" не комментируют статус переговоров с АФК "Система", в корпорации говорят, что "рассматривают разные пути развития «РТИ», в том числе за счет интеграции с другими компаниями". Объем пакета "РТИ", который перейдет к акционерам "Энвижн", пока не определен и, как заявили CNews в "Системе", будет зависеть от проводящейся сейчас оценки стоимости активов интегратора.
В корпорации существует собственная ИТ-компания "Ситроникс", также находящаяся в процессе присоединения к "РТИ". "Мы продолжаем работать в нормальном режиме, выполняя свои обязательства по текущим контрактам и развивая бизнес в соответствии с планами, - заявила CNews вице-президент "Ситроникса" Ирина Ланина. - Стратегия по операционной интеграции пока находится на стадии обсуждения у акционеров, и должна еще пройти все необходимые корпоративные процедуры".
Это уже не первая попытка акционеров "Энвижн" продать компанию, осенью 2009 г. CNews стало известно о планах "Ростелекома" приобрести "Энвижн". Позже стороны официально подтвердили эти сведения. После проведения due diligence наступил долгий период молчания, а осенью 2011 г. "Ростелеком" заявил об отказе от покупки интегратора. В случае "Ростелекома" 25% акций «Энвижн» были оценены в $50 млн.
Выручка «Энвижн Груп» в 2010 финансовом году (истек в конце марта 2011 г.) составила 22 млрд руб., что на 65% выше показателя 2009 г. Рентабельность компании по EBITDA также выросла до 10%.
Оригинал статьи вы можете посмотреть здесь